Workshop "Securitização e Derivativos de Crédito" na Bovespa

Data: 22 de junho de 2005 Local:  Bovespa - Rua XV de Novembro 275 Horário: das 9:00 as 18:00h                                                                            Apoio:

Objetivo

O objetivo do workshop é transmitir conhecimentos básicos sobre a combinação de duas importantes tecnologias  financeiras: securitização e derivativos de crédito. Tem também como meta promover um espaço de debate para discutir os passos necessários para uma conciliação positiva destas duas tecnologias no mercado nacional.

Público alvo 

O Workshop Securitização & Derivativos de Crédito foi elaborado com o intuito de reunir executivos de instituições que desejam aprofundar seus conhecimentos em Securitização e compreender como a combinação desta tecnologia com a de Derivativos de Crédito poderá trazer benefícios para as suas empresas. Resumidamente, o público-alvo deste evento inclui profissionais dos principais setores tais como: Asset Managements, Bancos Comerciais, Bancos de Investimento, Bancos de Desenvolvimento, Companhias Securitizadoras, Corretoras & Distribuidores de Títulos de Valores Mobiliários, Empresas, Financeiras, Fundos de Previdência Privada, Meio acadêmico, Órgãos Reguladores, Seguradoras.

O workshop destina-se a um público amplo interessado em obter uma visão geral sobre a utilização da combinação destas ferramentas. O número de participantes é limitado.

Programa

      Principais Conceitos

Revisão dos principais conceitos relacionados à Securitização e Derivativos de Crédito. Estudo das principais Entidades Emissoras de títulos de securitização e tipos de derivativos de crédito.

þ    Securitização Sintética

Análise da estrutura básica de uma securitização sintética, do seu uso e dos seus benefícios. Comparações com estruturas  tradicionais.

þ    Marco Regulamentar

Estudo do atual marco regulamentar para securitização,  derivativos de crédito e securitização sintética. O que já pode ser feito e quais os desafios a serem enfrentados.

þ    A Visão do Investidor

Considerações sobre risco de operações de securitização sintética. Análise de questões estruturais e de fluxo de caixa.  

þ    Metodologia

A compreensão de operações estruturadas exige o conhecimento de conceitos complexos. A forma mais eficiente e sólida de adquirir estes conceitos é trabalhar ativamente sobre eles, ao invés de apenas ler, escutar ou assistir a uma apresentação.

O evento seguirá o mesmo padrão dos workshops da Uqbar no sentido de envolver ativamente os participantes em dinâmicas de grupo especialmente preparadas para estimular a reflexão individual e a discussão grupal sobre os conceitos apresentados.

O evento contará também com a participação especial de representantes da CVM e do Banco Central assim como de dois renomados escritórios de advogados para debater formas e caminhos para a inclusão destas tecnologias financeiras no mercado nacional.

Dinâmicas

A experiência da Uqbar demonstra que a utilização de dinâmicas de grupo é a melhor forma de transmitir os conceitos sofisticados fundamentais para a compreensão do tema. De fato, em nossas pesquisas de opinião as dinâmicas são amplamente elogiadas, como exemplifica o depoimento de Cláudio Missaglia Alarcon da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC): "No meu entender, o grande ponto a favor do curso de securitização ministrado pela Uqbar é a maneira que esta é capaz de fixar o entendimento de conceitos complexos, envolvendo o aluno em um aprendizado interativo que acaba sendo fundamental para atingir seu objetivo."

 Material

O conteúdo é apresentado de forma dinâmica e inovadora, com recursos sofisticados de imagens e animações cuidadosamente elaboradas para facilitar a compreensão dos conceitos.

A Uqbar fornecerá o seguinte material:

• Sugestões para leitura prévia: os participantes que desejarem terão a oportunidade de ler alguns artigos e documentos relacionados.

• Apresentação multimídia: as apresentações usarão recursos de multimídia (Datashow).

• Material para leitura posterior e aprofundamento: bibliografia, sugestões de web sites e outros recursos.

Facilitadores

 Carlos Augusto Lopes

 Chuck Spragins, CFA
                 

            Palestrantes:

             José Eduardo Carneiro Queiroz  – Mattos Filho Advogados

             Fernando Ruiz de Almeida Prado - Pinheiro Neto Advogados

             Tiago Araujo Dias Themudo Lessa - Pinheiro Neto Advogados

            Participação Especial:

            Sergio Weguelin – Comissão de Valores Mobiliários

            Sergio Odilon dos Anjos - Banco Central

 Valor 

O valor da inscrição no workshop inclui almoço, coffee breaks, material didático e certificado.

Para o público em geral o valor do workshop é de R$ 950,00.

Para ex-alunos e assinantes da Uqbar o valor do workshop é de R$ 800,00.

Para estudantes de graduação com comprovante da universidade com pagamento feito por pessoa física o valor é de R$ 750,00

Matrículas realizadas e pagas até o dia 18 de maio  têm 15% de desconto.

Matrículas realizadas e pagas até o dia 08 de junho têm 10% de desconto.

Matrículas realizadas para 3 ou mais pessoas da mesma instituição têm 10% de desconto.

Observação: Descontos  cumulativos sujeito a um máximo de 25%.

Pré-requisitos 

Para um melhor aproveitamento do workshop, é recomendado que os participantes tenham participado dos cursos ou workshops sobre Securitização de Ativos Financeiros e/ou de Fluxo Futuro da Uqbar ou tenham conhecimento prévio sobre securitização.